O Family Office
Além das convencionais soluções financeiras, estabelecemos uma relação fundamentada em confiança, ética e transparência. Nosso principal objetivo é preservar e expandir o patrimônio familiar ao longo do tempo, oferecendo serviços personalizados e atuando como um conselheiro de confiança em todas as circunstâncias, sempre considerando tanto o patrimônio quanto as relações familiares. Reconhecemos que cada família possui necessidades, objetivos e valores únicos. Por isso, nossa abordagem é individualizada e meticulosamente planejada para cada cliente.
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Alocação de Investimentos e Imóveis
A sugestão de alocação dos ativos financeiros, imobilizados e alternativos deve ser feita de
forma eficiente e assertiva. Levamos em consideração a capacidade de diversificação que a família possui, além da gestão do patrimônio, que deve refletir a estratégia alinhada de acordo com as necessidades familiares.
Governança Empresarial e Familiar
Estabelecer quais são as práticas e as regras em busca do alinhamento de interesse genuíno
dos membros da família é essencial para a preservação do patrimônio ao longo das gerações. Essa definição deve acontecer de maneira estruturada entre os membros da família mitigando conflitos futuros.
Filantropia e
Legado Familiar
Além do valor patrimonial, as famílias querem deixar o seu legado retribuindo para a
sociedade e construindo um local melhor para as próximas gerações. Oferecemos um suporte diferenciado para esse processo, afinal, a filantropia familiar pode se tornar um pilar de liderança e pensamento crítico para as futuras gerações.
Planejamento Financeiro e Banking
A organização e gestão financeira são a primeira etapa do planejamento. O entendimento do fluxo de caixa familiar e a projeção desses números ao longo do tempo são a base da nossa metodologia, e fazem com que a família passe pelos ciclos ruins no mercado sem crises de liquidez.
Planejamento Tributário, Societário e Sucessório
A análise das estruturas patrimoniais atuais e a otimização delas são essenciais para o sucesso da operação. Questões jurídicas relacionadas ao patrimônio e à sua transferência entre gerações também são importantes para evitar que ele seja dilapidado ao longo do tempo.
Consolidação Global dos Ativos
Enxergar o patrimônio de forma consolidada é fundamental para tomar as melhores decisões. Para isso, analisamos o patrimônio como um todo, desde ativos financeiros e imobilizados até ativos alternativos, no Brasil e no exterior.
Potenza: a escolha certa!
Transparência
Visão clara sobre cada operação ou processos adotados
Confiabilidade
Precisão ao definir estratégias efetivas para cada cliente
Independência
As melhores soluções de investimentos com total isenção de conflito de interessante
Segurança
Sigilo durante todos os processos e máxima segurança nas informações
Ética
Responsabilidade em todos os pontos de contato com o cliente
Compromisso
Colocar os interesses do cliente acima de tudo
Nossa missão é proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, estabelecendo uma relação fundamentada em confiança, ética e transparência.
